手札的主人叫谢生，五年前来到青龙城，自称是商人。但手札里记载，他还有一个身份——十五年前，他是江湖上一个小有名气的画师，专给死人画像。后来不知怎么，接触到了“画皮”的秘术，从此走上了邪路。

手札里详细记载了他第一次“画皮”的经历。那是一个死去的年轻人，家里穷，买不起棺材，就把他扔在乱葬岗。谢生路过，看见那张年轻的脸，忽然生出一个念头——如果把这张脸画下来，做成面具，戴在自己脸上，会是什么感觉？

他试了。第一次失败了，面具戴上去就裂开。第二次，第三次……直到第七次，他终于成功了。

他戴上那张死人的脸，站在镜子前，看见镜子里映出一张陌生的脸。那一刻，他忽然觉得自己不再是谢生，而是那个死人。他拥有了死人的身份，死人的记忆，死人的一切。

从此，他一发不可收拾。

手札里记载了他制作的每一张人皮面具，以及面具的来源——都是死人。他去乱葬岗，去义庄，去坟地，寻找那些无人认领的尸体，剥下他们的脸皮，制成面具，然后自己戴上。他一个人，扮演着无数个角色。

直到有一天，他遇到了一个人。

那个人，戴着和他一样的人皮面具。两人在镜中对视，都看出了对方不是原本的脸。那人说了一句话：“你也是来找‘真面目’的？”

谢生问：“什么真面目？”