狐狸国的王残暴、滥杀无辜，民不聊生，惹得全国愤懑不满。狐狸世家的小公子在灭族惨案中幸运逃离，来到了狼国。

狼国公主意外被狐狸公子救下，一见如故、相聊甚欢;狐狸公子亦被狼国公主才学气度所折服。狼国公主许诺狐狸公子会带狐狸国的人民走向幸福美满的新时代，狐狸公子许诺会辅佐狼国公主成为新一代狼王。

五年后，狼国公主成为新一代狼王，决定大力讨伐狐狸国，狐狸公子献计献策分析了狐狸国的弱点，很快狼国攻下了狐狸国。

狐狸公子被抬为尚大夫，在庆功宴上狐狸公子遭刺客刺杀身亡，狼王好心帮狐狸公子阖上了眼附在狐狸公子耳旁“你昨日如此，明日亦会如此”

狼王厚葬了狐狸公子。

年后，狐狸公子儿子狐狸瓠子成为一个亭亭少年。他对自己处境深感痛苦，狐狸夫人教他成为一个狐狸，学校教他成为一个狼。

上层的狼厌烦孤立他，下层的狐狸认为他有罪。

狐狸瓠子对狼国等级制度感到不满，对狼王残暴无情很是愤恨，屡屡惹怒狼王。狼王却又没办法杀他只能放任。

狐狸瓠子一向追求平等自由反对上层对下层的剥削，但他又喜欢愚弄戏耍下层的狐狸。

狐狸瓠子意外发现狼王不过是一个披着狼皮的羊，举家连夜逃出狼国。

狼王下令诛杀叛国者狐狸瓠子

狐狸瓠子举家来到了鹰国，鹰统最近很是烦恼，大面积工人因不满12247工作制度举行游街抗议。

鹰理事向鹰统举荐了狐狸瓠子。狐狸瓠子向鹰王陈述不如发明一种与人外貌体型相似的机器取而代之，可完全服从与鹰统的统治提高生产力。鹰务卿表示抗议大面积事业会导致暴乱，基本温饱无法保障伦理底线荡然无存。狐狸瓠子表示不必担心，机器也并非一朝一夕之事，进步的本质本就是懒惰，循序渐进潜移默化终会接受……费了人站都站不起来更何况是……这是必然被淘汰的结果

狐狸瓠子告知鹰统虎国有最优秀的科学家与工程师，正好虎国正在发生内乱，此时是趁虚而入趁火打劫最佳时机。